Amelia Einführung – Funktionsweise und Menüs

Amelia ist ein ausgereiftes Termin- und Veranstaltungssystem mit Zahlungs-Möglichkeiten.

Funktionen der einzelnen Menüpunkte

Dashboard

Das Dashboard gibt die eine statistische Übersicht über die Termine.

• Freigegeben Termine Anzahl
• Auslastung in Prozent im Verhältnis zur verfügbaren Arbeitszeit
• Umsatz
• die oberen 3 Punkte aufgeschlüsselt nach Mitarbeiter, Dienstleistungen und Pakete
• Bevorstehende Termine
• etc.

Kalender

Im Kalender siehst du alle Termine, diese kannst du Filtern nach Mitarbeiter und Dienstleistungen. Weiterhin hast du die Möglichkeit die Ansicht zu verändern auf Monat, Woche, Tag, Liste oder Zeitleiste.

Termine

Du kannst in Amelia „Dienstleistungen“ erstellen, welche die Kunden buchen können. Bucht ein Kunde eine Dienstleistung, dann ist das ein Termin. Der Unterschied zur Veranstaltung ist, dass der Kunde den Zeitpunkt in festgelegten Arbeitszeitgrenzen auswählen kann. Wenn die Dienstleistung so eingestellt ist, dann kann auch eine Dienstleistung von mehren Personen gleichzeitig gebucht werden.

Hier kannst du alle Termine einsehen und auch Termin direkt für den Kunden erstellen –> Button rechts oben „+ Neue Termin“. Weiterhin kannst du das Ergebnis auch Filtern nach Mitarbeiter, Kunde, Dienstleistungen und Status (Freigegeben, Ausstehend, etc.)

Achte darauf, dass du den richtigen Zeitraum ausgewählt hast, wenn du den Termin nicht siehst.

Mehr Infos:

Amelia Termine verschieben, bestätigen und löschen

Amelia – Termine für den Kunden anlegen

Veranstaltungen

Veranstaltungen sind im Grunde Termine zu einem festgelegten Zeitpunkt, d.h. der Termin ist vorgegeben und der Kunde hat keine Wahl über den Zeitraum. Es sind auch Veranstaltungen mit max. 1 Teilnehmer möglich, wenn du also nur sehr wenige Termine zur Verfügung stellen möchtest zu festgelegten Zeiten. Mit der Einstellung „This is a recurring event“ können auch wiederholte Veranstaltungen festgelegt werden.

Hier kannst du Veranstaltungen erstellen, Kunden direkt einbuchen und sehen wer sich schon angemeldet hat.

Mitarbeiter

Unter Mitarbeitern musst du auch dich selbst als Mitarbeiter anlegen, kannst aber weitere Personen hinzufügen. Zusätzlich verknüpfst du hier auch deinen Google Kalender mit Amelia, damit die Termin in deinem Google Kalender angezeigt werden und geblockte Zeiten durch andere Termine in deinem Google Kalender berücksichtigt werden. Hier geht es zur Verknüpfungsanleitung.

Dienstleistungen

Hier erstellst du deine angebotenen Dienstleistungen die Kunden bei dir Buchen können.

Orte

Hier kannst du verschiedene Standort anlegen, alternativ kannst du hier in der Adresse auch deinen allgemeinen Zoom Link als Ort anlegen. Beachte, dass du aber auch Zoom mit Amelia verknüpfen kannst und somit jedem Termin einen einmaligen individuellen Zoom-Link automatisiert hinzufügen kannst. Die Veranstaltungen werden dir dann in deinem Zoom-Programm in der richtigen zeitlichen Reihenfolge angezeigt.

Kunden

Hier hast du einen Überblick über alle Kunden die sich über Amelia eingebucht haben.

Finanzen

Hier hast du einen Überblick über die Zahlungen, welche für Dienstleistungen oder Veranstaltungen geleistet wurden.

Benachrichtigungen

Passe hier die Benachrichtigungen an, welche automatisiert verschickt werden. Jedes denkbare Szenario ist möglich: Buchungsbestätigung, Stornierung, Erinnerungen, Follow Up – entweder global eingestellt für alle Dienstleistungen oder unterschiedlich je nach gewählter Dienstleistung oder Veranstaltung. Sieh dir hierzu auch folgende Anleitung an: Amelia Benachrichtigungen verwalten, verändern und einstellen

Anpassen

Unter Anpassen kannst du das Farbdesign anpassen.

Einstellungen

Hier kannst du sämtliche globalen Einstellungen für Amelia einstellen.

Amelia Einstellungen – Allgemeine Einstellungen

Amelia Einstellungen – globale Arbeitszeiten

Amelia Einstellungen – Benachrichtigungen

Amelia Einstellungen – Unternehmen

Amelia Einstellungen – Rollen-Einstellungen

Amelia Einstellungen – Zahlungen